خلاصه اجرایی

CRM اختصاصی یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است که براساس فرایند واقعی فروش، پشتیبانی و عملیات یک کسب‌وکار طراحی می‌شود. در این راهنما امکانات، معماری، مزایا و مراحل ساخت CRM سفارشی را بررسی می‌کنیم.

# CRM اختصاصی چیست؟ طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری متناسب با کسب‌وکار

CRM اختصاصی نرم افزاری برای مدیریت ارتباط با مشتریان است که به‌جای تحمیل فرایندهای از پیش تعریف‌شده، براساس ساختار واقعی فروش، پشتیبانی، بازاریابی و عملیات یک کسب‌وکار طراحی می‌شود.

تقریباً تمام شرکت‌ها به شکلی اطلاعات مشتریان را مدیریت می‌کنند.

این اطلاعات ممکن است امروز بین:

  • Excel
  • دفترچه تماس
  • WhatsApp
  • Email
  • فرم‌های سایت
  • نرم افزار حسابداری
  • فایل‌های شخصی کارشناسان

پراکنده باشند.

تا زمانی که تعداد مشتریان کم است، شاید چنین ساختاری قابل مدیریت به نظر برسد.

اما با رشد کسب‌وکار مشکلات شروع می‌شوند.

برای مثال:

  • یک Lead فراموش می‌شود.
  • مشخص نیست آخرین تماس با مشتری چه زمانی بوده است.
  • دو کارشناس هم‌زمان با یک مشتری تماس می‌گیرند.
  • مدیر نمی‌داند هر کارشناس چند فرصت فروش فعال دارد.
  • اطلاعات مشتری با خروج یک کارمند از شرکت از بین می‌رود.
  • گزارش دقیقی از علت از دست رفتن فروش وجود ندارد.
  • تیم پشتیبانی تاریخچه کامل مشتری را نمی‌بیند.

CRM تلاش می‌کند تمام این اطلاعات و فعالیت‌ها را در یک سیستم واحد جمع کند.

اما سؤال مهم این است:

آیا یک CRM آماده کافی است یا کسب‌وکار به CRM اختصاصی نیاز دارد؟

CRM چیست؟

CRM مخفف Customer Relationship Management است.

این مفهوم فقط به نرم افزار محدود نیست.

CRM در اصل رویکردی برای مدیریت ارتباط سازمان با:

  • Lead
  • Prospect
  • Customer
  • Client

است.

اما در عمل وقتی درباره CRM صحبت می‌کنیم معمولاً منظور نرم افزاری است که اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با مشتری را نگهداری می‌کند.

CRM چه اطلاعاتی نگهداری می‌کند؟

بسته به نوع کسب‌وکار، یک Customer Profile می‌تواند شامل:

  • نام
  • شماره تماس
  • Email
  • شرکت
  • شهر
  • Source
  • مسئول فروش
  • تاریخچه تماس
  • Meeting
  • Deal
  • Invoice
  • Order
  • Ticket
  • Document
  • Note

باشد.

در نتیجه وقتی کارشناس وارد صفحه مشتری می‌شود، می‌تواند تصویر کامل‌تری از رابطه او با شرکت ببیند.

CRM اختصاصی چیست؟

در CRM اختصاصی ساختار نرم افزار متناسب با Process واقعی شرکت طراحی می‌شود.