خلاصه اجرایی

CRM آماده و CRM اختصاصی هرکدام مزایا و محدودیت‌های متفاوتی دارند. در این راهنما هزینه،توسعه‌پذیری، اتوماسیون، یکپارچه‌سازی، امنیت و مالکیت داده را مقایسه می‌کنیم تا بتوانید انتخاب مناسب‌تری برای کسب‌وکار خود داشته باشید.

# CRM آماده یا اختصاصی؟ کدام انتخاب برای کسب‌وکار شما بهتر است؟

انتخاب بین CRM آماده یا اختصاصی یکی از تصمیم‌هایی است که می‌تواند سال‌ها روی فرایند فروش، پشتیبانی، مدیریت مشتریان و حتی ساختار عملیاتی یک کسب‌وکار اثر بگذارد.

مسئله این نیست که CRM اختصاصی همیشه بهتر است یا سیستم آماده همیشه ارزان‌تر تمام می‌شود.

سؤال اصلی این است:

کدام مدل با Process واقعی کسب‌وکار شما هماهنگی بیشتری دارد؟

یک شرکت ممکن است تنها به قابلیت‌هایی مانند:

  • ثبت مشتری
  • مدیریت Lead
  • Pipeline فروش
  • Task
  • گزارش پایه

نیاز داشته باشد.

برای چنین مجموعه‌ای یک CRM آماده می‌تواند انتخاب بسیار خوبی باشد.

اما کسب‌وکار دیگری ممکن است نیاز داشته باشد CRM به:

  • وب‌سایت
  • حسابداری
  • انبار
  • نرم افزار داخلی
  • اتوماسیون فروش
  • سیستم پشتیبانی
  • قراردادها
  • چند شعبه

متصل شود.

در چنین شرایطی ممکن است محدودیت ابزار آماده کم‌کم تبدیل به هزینه عملیاتی شود.

بنابراین برای انتخاب صحیح باید هر دو مدل را از چند زاویه بررسی کنیم.

CRM آماده چیست؟

CRM آماده محصولی است که یک شرکت نرم افزاری از قبل طراحی کرده و تعداد زیادی کسب‌وکار از همان هسته محصول استفاده می‌کنند.

کاربر معمولاً:

  1. حساب ایجاد می‌کند.
  2. Plan انتخاب می‌کند.
  3. کاربران را اضافه می‌کند.
  4. Pipeline را تنظیم می‌کند.
  5. استفاده از سیستم را آغاز می‌کند.

بسیاری از قابلیت‌ها از قبل ساخته شده‌اند.

مانند:

  • Contact Management
  • Lead Management
  • Deals
  • Tasks
  • Reports
  • Email
  • Automation

بنابراین زمان راه‌اندازی معمولاً کوتاه‌تر است.

CRM اختصاصی چیست؟

در مقابل، CRM اختصاصی براساس نیازهای یک کسب‌وکار مشخص طراحی می‌شود.

Data Model، Workflowها، Permissionها و Integrationها براساس Process واقعی همان شرکت تعیین می‌شوند.

مثلاً یک شرکت خدماتی ممکن است فرایند زیر را داشته باشد:

Lead

↓

Discovery Meeting

↓

Proposal

↓

Technical Review

↓

Contract

↓

Project

↓

Support